织田将帅不合，秀吉负气离去，谦信却悄悄杀至，究竟织田与上杉之战，谁能获胜呢?
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话说柴田胜家夜渡手取川，打算趁谦信攻城之际，突施偷袭，谁晓得探马来报，说上杉军早已发动强袭，夺下松任城了。柴田大惊：「不妙，战机已失，速速撤退!」
正待回头，夜空却劈下闪电，豪雨淅沥落下，当大军赶回手取川时，平静的河水早已在暴雨肆虐下，漫成滔滔洪流。眾将望着眼前的惊涛骇浪，目瞪口呆：「这就是刚才来的手取川吗?怎会变成这样?」
只见夜空雷光不止，风雨呼号，煞是惊人。正不知如何是好，背后喊声大作，原来谦信探悉敌军动向，马不停蹄追杀过来了。
谦信望着风雨，仰天大笑：「这场豪雨来得正是时候，织田铁砲要尽成废铁了!」拔剑一指，喝令出击。斋藤朝信、上杉景胜、长尾景虎、本庄繁长、新发田重家、鬼小岛弥太郎等十多支队伍，吶喊齐出，犹如神龙入海，在大雨中翻来捣去，打得织田军落花流水。
柴田胜家见战况不妙，这才想起秀吉：「猴子呢?」瀧川一益说：「那傢伙早就逃之夭夭了!」
「可恶!」
织田军被切做数段，分割包围。柴田胜家、佐佐成政、前田利家、不破光治、瀧川一益、安藤守就、原长赖各自分散，眼见大军将灭，柴田扬声呼喊：「眾位将士，你们想让我蒙羞吗?别辱没了织田之名!」诸将尽力死战，救出柴田，渡河而退。才到半途，上杉谦信衝破雨幕追来，织田军不是被杀，就是捲落水中，灭顶而亡。五万织田军，几乎要灰飞烟灭，柴田懊恼不已：「我太大意，没脸见主公了!」
只见谦信脚跨白马，踏水如飞，利枪横扫，衝散败兵，织田军尽皆胆寒。河田长亲、本庄繁长、新发田长敦三队围住前田利家廝打，激战之际，忽见一名英伟男子，身穿花绿服饰，跨乘松风宝马，跃入激流中，高声大喊：「叔父，我也来!」扫开乱军，救出前田利家，原来是前田庆次来了：「叔父随柴田大人先走，我来断后!」
庆次勇力惊人，本庄繁长、河田长亲、新发田长敦合力围攻，皆无法取胜。直江兼续在旁见了，喊道：「阁下既然有此本事，为何不为正义而战，却甘愿做魔王信长的爪牙?」庆次笑说：「你说的对，我不是信长手下，只是来解救叔父罢了!」
河田长亲趁他说话之际，一枪刺去，反被架开，一拳打晕。柴田胜家见上杉军追杀甚急，顾不得波浪滔天，脱去厚重盔甲，跳水逃命。利家也突围而走，庆次见二人脱险，不再恋战，这才衝开重围，扬长而去。
歷经一夜激战，雨势这才停歇，谦信见乌云散去，月光重现，柳条轻拂水岸，美如诗画，吟道：「凉月如眉掛柳湾，加贺春色画中看，手取九月梨花雨，好使鱼龙来上滩。」
直江续兼笑说：「才刚打完仗，尚未下马，主公就有兴緻吟诗了。」谦信微微一笑：「与武田相比，织田不过是些乌合之眾，看来上洛之行，将是轻松愜意。」
信长得知前线败北，也机警撤退。京都孩童还将他的窘态编成短歌，调侃一番：「谦信怒吼手取川，信长如鼠大逃窜!」谦信闻之，呵呵大笑：「不管我进军速度再快，都追不上抱头逃窜的信长哪!」眾将开怀同乐，摆宴庆功。
谦信势如破竹，连夺能登、加贺两国。面对这空前强敌，信长又将如何应对呢?
