上杉谦信受义昭之邀，挥军上洛，他与信长的龙争虎斗，谁能获胜呢?
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话说上杉谦信为了剷除信长，为天下除害，乃挥军征伐七尾城。然而七尾城形势险要，一时间也无法攻破。只能派忍者察探消息，待密探归来，谦信问说：「城中有多少人?」
轩猿忍者说：「原本只有数千士兵，但长续连将百姓也拉入城中备战，现在至少聚集了一万五千人!」
谦信眉头一皱：「小小一座山城，竟藏了上万大军，这可棘手了。咦……这是什么臭味?」
忍者解释：「城中挤入大量灾民，產生了过多排泄物，加上卫生设备不足，臭味才会从城堡传出来。如今城内疫病四起，守军不是饿死，就是病死，因而分裂成战、降两派，吵成一团!」
谦信冷冷一笑：「既然敌人内鬨，那就好办了!以田山领地为条件，吸引敌军做内应，我要在中秋夜前，拿下七尾城!」
八月十三，月近中秋，皎洁无比，谦信摆设宴席，犒赏三军，以解乡愁。但是守城的长续连却愁闷不已，他强拉百姓入城，是想靠着人海战术，抵抗谦信，没想到因此人满为患，还爆发大型传染病，幼主春王丸也病死了，士气从此一落千丈。
长续连问巡城士兵：「谦信在做什么?」
「上杉军在城外摆设赏月宴，饮酒作乐!」
「岂有此理，中秋还没到，就提前庆功，真瞧不起人!」
忽有小兵来报：「游佐大人前来，邀您一同赏月!」
长续连骂道：「都什么时候了，还有心情赏月!」
忽听门外传来声音：「去或不去，可由不得你!」只见游佐续光、温井景隆领着武士闯了进来，将他团团包围。
长续连说：「你们这是做啥?想造反吗?」
「吾等已答应谦信，要拿你的人头，下酒赏月!」
「这两个混帐谋反了!」长续连拔刀奋战，逃亡出城，谁晓得一骑白马，迎面奔来，正是上杉谦信，大喊：「留下人头来!」长续连闪避不及，被刺落马下，一命呜呼。谦信不费吹灰之力，便攻佔七尾城。他脚踏城墙，遥望夜色，不觉吟诗：「霜满军营秋气清，数行过雁月三更；越山併得能州景，遮莫家乡忆远征。」三军同乐，共饗佳筵，休息数日之后，又转攻松任城而去。
而柴田胜家、羽柴秀吉为了阻挡谦信上洛，也快马加鞭，赶往加贺，来到石动桥时，却听说谦信已拿下七尾城，正朝松任城进军，柴田说：「趁谦信攻城时，从旁奇袭，杀他个措手不及!」
秀吉说：「但谦信驍勇善战，在野地决战，只怕是以卵击石!」胜家骂道：「猴子，你在囉嗦什么!你竟敢惑乱军心?」
秀吉说：「谦信与信玄齐名，不容轻视。为防万一，还是守住北之庄城，等主公大军会合后，再包围歼灭!」
胜家却不当一回事：「说那什么话，既然要奇袭，就该抢先出手，等援军来到，就错失良机了。何况谦信再厉害，也绝非铁砲对手!」
秀吉说：「但加贺地形狭窄，不适合铁砲佈阵，不如将他骗往越前，再包围消灭!」
「去!咱们奉命守住加贺，怎能反过来放任敌军直捣越前?果然是个农夫，完全不懂打仗，真不晓得主公怎会派你来碍事!」
瀧川一益、佐佐成政闻言，各自发笑。秀吉不禁有气：「你才是有勇无谋，横衝直撞，只会全军覆没，你扛得起战败责任吗?」
前田利家见两人吵得厉害，附在秀吉耳边，好意提醒：「好好说话，别得罪了人!」没料到柴田反而嘲笑起秀吉来：「你若害怕，就躲在后面，别到前线来。否则乾脆滚回家吃奶去吧!」眾将闻言，各自大笑。
「滚就滚，谁怕谁!」秀吉心里一气，也不顾军师半兵卫的拦阻，收兵回长滨城去了。
且说上杉谦信正要围攻松任城，鬼小岛弥太郎来报：「织田大将柴田胜家为阻止我军上洛，已由北之庄城出击了!」
谦信说：「织田有多少人马?兵分几路?」
鬼小岛说：「共有五万大军，不过担任援军的秀吉反对出击，还提出坚守不出的计策，却被主将柴田驳回，愤而离开了!」谦信大喜：「很好，我正愁敌军不出城，那胜家在何处扎营?」
「敌军夜渡手取川，似乎想突袭我军!」
「那就反将敌人一军，加紧攻势，夺下松任城后，立即朝手取川进军!」
两军对垒，一触即发，究竟织田与上杉之战，谁能获胜呢?
