某天，一个老婆婆来到宫殿外，恳求王子帮助她，却遭到王子的断然拒绝。
就在这时，老婆婆突然变成了美丽的仙女！原来仙女为了试探王子，才会幻化成为老婆婆。为了惩罚无情的王子，仙女对他施予诅咒，让他变成了野兽。
只有学会爱人，并为对方所爱，王子的诅咒才能被解开。
虽然已经过了数千年，可是这个诅咒仍在世界的某个角落，流传至今……
黄昏时分，商场林立的街道挤满了下班和放学的人潮，形成了人山人海的景象。
街道上处处可见成双成对的情侣，或是三五成群的年轻人。当中也不乏父母带着孩子，一家大小出来用餐的温馨画面。
然而，在人群中却有一个高大的男子特别引人注目。
只见他急急忙忙地挤过人群，看起来像是身后有什么飞禽猛兽在追逐他一样，只是一个劲地往前走去。
由于低着头，旁人无法看清楚他的样貌，只能隐约瞥见他脸上长着大鬍子。他穿着裁剪讲究的深灰色西装，右手提着一只皮革公文包，看样子应该是刚刚下班。
走着走着，他突然闪身进入最靠近的小巷，从拥挤的街道上消失了踪影。
转角的小巷堆满了许多杂物，街灯与街灯之间又都相隔好一段距离，因此整个巷子显得昏暗不已。
没有半个人影的小巷寂静一片，和街上的喧闹形成强烈对比，仿佛是处于两个不同的空间。
那名男子的闯入，打破了这片寧静。
这时才发现那男子的脚步摇摇晃晃的，仿佛随时都会昏倒。
原本安静的小巷此刻充斥着他那重重的喘气声。
他的左手紧紧揪住胸口的衣服，显得十分痛苦，只听见他用低沉的嗓子自言自语道，
「糟了，来不及了……」
他所在的位置刚好离街灯有些远，只有微弱的灯光落在他身上，使得他的长相被隐藏了起来。尽管如此，却还是能隐约看见他的身体开始慢慢產生某种变化。
先是毛茸茸的毛发从他的手背长了出来，就像在看影片时按下快速键，毛发竟然在短短数秒之内就迅速生长。他的手指和指甲也越来越长，渐渐变形成利爪。
紧接着，颈部和脸庞都纷纷出现同样的黑色长毛发，而且整个脸型都出现异样。
然而变化并没有停下来，甚至正以惊人的速度转变着。
他身上的衣服因为体型的变化，开始出现了裂缝，不消一会儿工夫就全部被挤爆了。
整个变身的过程让人毛骨悚然……
偏偏在这个节骨眼上，一名穿着商店制服的中年男子来到那个小巷的入口。
一看见落在那里的公文包，他就立刻将公文包捡起来，并匆匆忙忙地从大街转了进来。
看到巷子里有个身影，他直觉就是公文包的主人，于是开始走向对方。
中年男子的额头冒着汗，看来也走了好一段路。儘管有些上气不接下气，他还是彬彬有礼地说道，
「先生，你的信用卡还没拿……」
话未说完，中年男子就被眼前的情景吓坏了。
所有的一切，全都如同发生的一瞬间！
小巷里哪有什么先生？
目睹一切的中年男子所受到的惊吓程度，已经让他连逃跑的力气和勇气都失去了。
他的双脚如同长了根，无法动弹地呆立着，看着满地破烂不堪的衣物和不成形的鞋子，还有还有……
在他跟前，那匹紧紧盯着他看，全身黑得发亮的狼……
